Die Mystic Falls High School ist nun beendet. Caroline, Tyler, Matt, Elena und co haben diese erfolgreich beendet und stehen nun vor ihrem nächsten Problem: Was werden sie nun tun? Sollten sie überhaupt studieren? Denn abgesehen von Matt, waren alle übernatürliche Wesen und hatten es so nicht nötig sich sofort weiter zu bilden...

Was hat sich in der Zeit alles geändert? Jeremy ist wieder am Leben und verhalf Elena dazu ihre Gefühle wieder zu zulassen! Doch folgte dadurch das nächste Problem: Damon ließ sie erneut gehen, da sie sich selbst immer wieder einredet, er sei nicht gut für sie, weshalb sie sich wieder einmal für Stefan entschied. Doch läuft es zwischen den beiden nicht besonders besser, denn Stefan spürt genau, dass sie sich noch immer zu seinem älteren Bruder hingezogen fühlt...

Wie sieht es mit Damon aus? Wie verkraftet er das alles? Natürlich gar nicht gut! Nein, er wird wieder zu dem Damon, den wir nach seiner Ankunft in Falls kannten: Partys, Alkohol, Blut... - Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat er noch dazu seine Gefühle abgestellt und ist kälter denn je zu Elena...

Und Bonnie? Nun ja, sie übt mehr und mehr schwarze Magie aus - und durch einen Deal mit Klaus, der ihr dabei half Jeremy wieder zu beleben, musste sie jedoch zeitgleich auch seinen Bruder Kol wieder ins Leben zurückholen. Doch dieser sinnt nur auf Rache! Rache an den Gilberts!

Caroline hingegen hat immer noch ein auf und ab mit Niklaus - sie fühlt sich weiterhin zu ihm hingezogen, hat jedoch Angst, was andere zu diesen Gefühlen sagen und vorallem, möchte sie sich selbst diese Gefühle nicht eingestehen! Ein weiteres Problem ergibt sich: denn auch Tatia Petrova kehrt zurück und scheint Interesse an Niklaus zu zeigen...

Somit hat Klaus gleich zwei Frauen, die sich für sie interessieren, doch lässt ihn dies erstmal kalt, da er nur noch das Heilmittel für Elena will um endlich wieder Hybriden zu erschaffen! Hybriden, damit seine Armee größer und größer wird! Doch, was sagt Elena dazu? Wird sie das Heilmittel einnehmen und sich dann dazu verpflichten immer ein Blutbeutel für Klaus' Hybriden zu sein? Oder findet er einen Weg um sie zu erpressen?